西安通(tong)源石油(you)科技股份有限公司 關于公司重(zhong)大(da)資產購買實施情況(kuang)之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任
西安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）分別于(yu) 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召(zhao)開第(di)(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)(di)十八(ba)次會(hui)議和 2017年第(di)(di)(di)二次臨時股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)審(shen)議通過了《西安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)重大(da)資(zi)產(chan)購買報告書（草案）》等關(guan)于(yu)本次交(jiao)易的(de)(de)相關(guan)議案。截至本公(gong)告日，本次交(jiao)易已(yi)完成標(biao)的(de)(de)資(zi)產(chan) Cutters Group Management INC.（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“CGM”）的(de)(de)股(gu)(gu)權過戶手續，API Holdings, LLC（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“API”）和 CGM 的(de)(de)股(gu)(gu)東(dong)(dong)已(yi)變更為 The WirelineGroup, LLC（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“TWG”），公(gong)司(si)持有(you) TWG 55.26%股(gu)(gu)權。
一、本次交易的實施情況
（一）資產過戶情況
根據美(mei)國(guo)律師(shi)的(de)交割(ge)意見，交易各方于(yu)美(mei)國(guo)當(dang)(dang)地時(shi)(shi)間 2017 年 11 月 15 日(ri)簽署了《合并協(xie)議》、《運營協(xie)議》、股(gu)票/股(gu)東(dong)(dong)權(quan)益(yi)轉讓授權(quan)書，本次合并的(de)交割(ge)日(ri)為(wei)美(mei)國(guo)當(dang)(dang)地時(shi)(shi)間 2017 年 11 月 15 日(ri)；自交割(ge)日(ri)起，TPI、TWS、PNI、Gary Cain、Kent Brown、Ronnie Anderson、Donnie Anderson、Justin Anderson 已(yi)(yi)持有 TWG全部股(gu)東(dong)(dong)權(quan)益(yi)；CGM 和(he) API 的(de)股(gu)東(dong)(dong)已(yi)(yi)變更為(wei) TWG。
（二）標的公司債權(quan)債務處理(li)
本次交易為 API 和 CGM 換股合并，并由 TWG 持有雙方 100%股權。本次交易的交割(ge)不涉(she)及債權(quan)債務的轉(zhuan)移。
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤(wu)導(dao)性陳述或(huo)重(zhong)大遺漏。
二、關于本次交易實施情況的中介機構結論意見
（一）獨立財(cai)務顧(gu)問核查(cha)意見
公(gong)(gong)司(si)本次(ci)重大(da)資產(chan)購買的獨立財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)長城(cheng)證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)于 2017 年 11月 21 日出具了(le)《長城(cheng)證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)關(guan)于西安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)重大(da)資產(chan)購買實(shi)施(shi)情況之(zhi)獨立財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)核查意見》，認(ren)為：本次(ci)交(jiao)易的實(shi)施(shi)符合《公(gong)(gong)司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》和《重組辦法》等相(xiang)關(guan)法律法規
及規范性文(wen)件的(de)(de)(de)規定，本次交(jiao)易(yi)涉及的(de)(de)(de)標的(de)(de)(de)資(zi)產過戶手續已(yi)經辦理完(wan)畢，過戶手續合法有效。標的(de)(de)(de)資(zi)產相關實(shi)(shi)際(ji)情(qing)況與此前披露(lu)的(de)(de)(de)信息不存在差異，相關協議(yi)及承諾已(yi)切實(shi)(shi)履行或正(zheng)在履行中；重組(zu)實(shi)(shi)施過程中，未發生(sheng)上(shang)市公司資(zi)金(jin)、資(zi)產被實(shi)(shi)際(ji)控制人(ren)或其(qi)他關聯人(ren)占用的(de)(de)(de)情(qing)形，亦未發生(sheng)上(shang)市公司為實(shi)(shi)際(ji)控制人(ren)及其(qi)關聯人(ren)提供擔(dan)保(bao)的(de)(de)(de)情(qing)形。交(jiao)易(yi)各方將(jiang)繼續按照《合并協議(yi)》及《運營協議(yi)》等文(wen)件履行并完(wan)成各自義務，上(shang)述后續事項(xiang)辦理不存在實(shi)(shi)質性障礙(ai)，對通源石油不構成重大風險。
（二）法律顧問意見
公司本次重大資產(chan)購(gou)買(mai)(mai)的(de)法律(lv)顧問北(bei)京(jing)市(shi)金(jin)杜律(lv)師事(shi)務所于 2017 年 11 月21 日(ri)出具了《北(bei)京(jing)市(shi)金(jin)杜律(lv)師事(shi)務所關于西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公司重大資產(chan)重組購(gou)買(mai)(mai)之交易實施情(qing)況的(de)法律(lv)意見(jian)書(shu)》，認為：
（一）截至本法律意見書出具之日，通源石油已取(qu)得(de)本次交易應當取(qu)得(de)的(de)批準和授權。
（二(er)）美(mei)國律師交割意見認(ren)為，本次交易的(de)交割日(ri)為 2017 年 11 月 15 日(ri)（美(mei)國時間(jian)）；自交割日(ri)起，TPI、TWS、PNI、Gary Cain、Kent Brown、Ronnie Anderson、Donnie Anderson、Justin Anderson 持有 TWG 全部股東權益；CGM 和 API 的(de)股東已變更為 TWG。
（三）TPI、TWS、PNI、CGM 已(yi)出具書面說明且(qie)美國(guo)律師已(yi)書面回復，截至2017 年 11 月 15 日，未發現本(ben)次交易各方存在違(wei)反或(huo)聲稱任何一方違(wei)反《合(he)并協(xie)議》、《運營(ying)協(xie)議》、《CGM 股權激勵(li)協(xie)議終止(zhi)協(xie)議》、《TWG 雇員協(xie)議》、《CGM 股權激勵(li)協(xie)議》的情形。
（四）通源石油(you)已就本次交易履行(xing)了必要的法定信(xin)息披(pi)露義務。
（五(wu)）本次交易的實施符合(he)《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《重組管理辦法(fa)》等相關法(fa)律、法(fa)規(gui)及規(gui)范性文件(jian)的要求(qiu)。
三、備查文件
1、《長城證券股份有(you)(you)限(xian)公司(si)關(guan)于西安通(tong)源石油科技股份有(you)(you)限(xian)公司(si)重(zhong)大(da)資產購買實施情(qing)況之(zhi)獨立財務顧問核查(cha)意見》；
2、《北京市(shi)金杜(du)律師事務所關于(yu)西安通源石油(you)科技股份有(you)限公司(si)重大資產重組購買之交易實(shi)施情況的法律意見書》。
特此公告
西安通源石油科技股份有限公(gong)司
董事會
二〇一七年(nian)十(shi)一月二十(shi)二日
